臺灣面板、太陽能、LED 等著被大陸殲滅

來源：臺灣《商業周刊》
　　臺灣科技業技術領先中國大陸？這局勢正迅速改變，由于政府管制，讓對岸坐大，3個曾最被寄予厚望的產業，正面臨致命威脅。
　　過去，臺灣海峽是一道防線，尤其是科技業。
　　臺灣政府利用一紙禁令，想將最好的技術、最精華的管理，“留”在島內；“放”到對岸的，往往是人力密集、低技術水平的產業。然而，防線里外的情勢，卻悄悄的改變中。
　　除了半導體外，面板、太陽能、LED（發光二極管），這三個最被臺灣寄予厚望、產值可能達兆元的產業，如今，正面臨中國的致命威脅。

面板被夾殺！中韓分食市場，臺灣只能搶殘羹
　　“中國做面板會成功嗎？”五年前，巴克萊（Barclays）證券分析師葉婉屏，問臺灣面板業高階主管，對方總是毫不懷疑地說，“不會，他們技術差我們很遠。”但現在全都改口：“他們只差我們一、兩年。”
　　中國追趕速度之快，已讓臺灣同業無法忽視。
　　交通大學副校長謝漢萍，是臺灣最早投入顯示科技的元老之一，他估算3到5年內，中國品牌廠會結合當地面板廠，由內銷轉外銷，進攻新興市場；而韓廠三星（Samsung）、LG，則將主攻高階、歐美市場；至于臺灣面板廠，將因為沒有出海口，在中間被夾攻，只能搶食廉價面板的殘羹。
　　研調機構DisplaySearch估計，2012年，中國面板全球市占率將由6％增為9.9％，首度追平日本；2014年，中國市占率再增近一倍、達18.6％，是唯一持續成長的地區，韓國與臺灣的市占率則緩步下降。

太陽能已敗陣！中國全盤布局，掌握市場定價權
　　面板產業如此，那么，被視為明日之星產業的太陽能呢？其實，不待決戰，臺灣恐已敗陣。
　　2012年5月25日傍晚，中美晶總經理徐秀蘭步出會議廳，驅車回公司。車門重重關上，好似她沉重心情。方才會議主題，是如何提振臺灣太陽能產業的競爭力。
　　這個問題被討論太多次，她不只一次，向政府、國營企業建言，甚至與太陽能業者會商，希望大家不要把雞蛋全放在“太陽能電池”這個籃子里，應往上下游發展，并且自主開發石英坩堝、晶圓切片鋼絲等關鍵耗材，“臺灣有技術這么好的中鋼，開發這些耗材并不難，我估計3年吧？只是要不要做的問題，”徐秀蘭沉痛的說。
　　因為徐秀蘭最擔心的對手，就是發展速度如飛的中國大陸。
　　2006年底，靠經營電廠而致富的中國大陸“電王”朱共山，主導旗下保利協鑫（GCL）投入新臺幣300多億元，發展太陽能上游多晶硅（Poly Silicon），靠著持續高速擴產，不到5年就產能全球第一；前年，保利協鑫向下跨足太陽能硅晶圓，更是短短不到1年，就摘下全球龍頭寶座。
　　保利協鑫，只是中國大陸太陽能高速擴張的例子之一，攤開中國太陽能供應鏈，從最上游的多晶硅，一路到下游模塊，大陸不僅每一個領域都布下重兵，更早已是全球最大的生產聚落；講白一點，太陽能從上到下的全球產品報價，全看中國大陸的臉色。
　　相形之下，臺灣產業資源全集中在太陽能電池，“我們有半導體的基礎，只看（電池）轉換率的話，臺灣贏過大陸；可是中國大陸（產業）完整性夠，耗材也全部為自己出來”，徐秀蘭憂心忡忡地說，比整體競爭力，臺灣是敗北的那一方，沒有完整產業鏈、無法掌握關鍵耗材，“（臺灣）武功再好，也還是做不出來。”
　　換言之，在太陽能產業，臺灣業者從低技術門檻的下游切入，只圖賺快錢，但大陸一開始就采取一條龍策略，用國家力量扶植業者，直接吃下整個產業鏈，6年就享有市場定價權。對太陽能產業來說，臺灣海峽這道防線，始終不存在，這是個臺灣還沒登陸，就先失敗的產業。

LED受威脅！中國靠補助擴產，市占進逼臺灣
　　受威脅的，不只是面板、太陽能，還有LED產業——這個被臺灣視為產值最可能達萬億的下一個明星產業。
　　2009年以后，數百臺的MOCVD（有機金屬化學氣相沉積系統）機臺，陸續運往中國江蘇揚州、安徽蕪湖等地，送進三安光電、揚州中科等的廠房內；這機臺，是LED產業上游材料最重要的生產設備。
　　在中國國家政策主導下，大陸現有70多家芯片業者中，約三分之二都是近4年才成立的。但2012年，中國卻成為全球擁有最多MOCVD機臺的國家。
　　為了達成十二五規劃：2015年，中國LED芯片自制率7成，地方政府推出“買一臺MOCVD，補貼人民幣一千萬元”的辦法，卯足全力拚中國LED第一聚落。
　　急速擴產的結果是，前年中國LED芯片封裝產值不過占全球的9％，2011年已竄升到12％，“中國擴產速度很快，下半年又要實施新的補助辦法，應該兩、三年內就會追過臺灣”，LED Inside綠能研究部協理儲于超認為。
　　他們贏在有政府當靠山 國家訂單是基本盤，虧損也沒關系
　　面板、太陽能、LED三大產業，臺灣原本都占盡先機，如今卻被中國大陸一一攻克，問題出在哪里？
　　鴻海董事長郭臺銘說，“韓國跟中國，都是國家資本主義。”韓國全力扶持三星、LG等大財團，中國則以國家力量打造高新科技產業。
　　重點項目如LED，建廠買設備時有補貼，向銀行貸款有融資優惠（如只須償還利息）；廠蓋好了，國家標案訂單是基本盤，還補助民營企業裝設太陽能電池板、更換LED照明設備，刺激需求。這就像政府幫你便宜買牛、最后還幫你賣牛奶。2011年，光是揚州一地對MOCVD機臺的補助款，就超過新臺幣13億元。 曾是面板分析師，現為東騰創投總經理王安亞比喻，“就算到最后養的牛（指工廠）擠不出牛奶，攤提完畢后，總可以當牛排吃（指拍賣資產土地）。”
　　有政府當后盾，中國業者挾大產能搶占市場，砍價毫不手軟，2011年大同集團董事長林蔚山就公開質疑，保利協鑫是太陽能產品快速跌價的元兇。
　　中國業者有靠山，即便虧損也沒關系，只要是國家發展需要，就會想方設法讓你活下來。中國面板廠京東方上市10年，累計至2011年第三季，虧損超過了人民幣75億元，2011年靠出售政府贈送的煤礦獲利人民幣36億元，才免于虧損。
　　“某些指標LED公司也是啊！本業明明就虧損，帳上竟然還獲利人民幣數億元，全是靠補助而來的假獲利”，一位臺灣業者指出。

贏在高薪挖臺灣人才 薪水數字沒變，臺幣直接變人民幣
　　提起中國同業，許多臺灣LED公司老板都恨得牙癢癢。過去兩、三年里，上百位臺灣中階主力干部，被挖角到中國效力，晶電、璨圓、東貝、億光等，幾乎無一幸免。
　　彼岸挖角的動作之大、剽竊臺灣技術的疑慮之深，讓晶電董事長李秉杰等高階主管多次公開表示不滿，氣得以“產業毒瘤”形容。
　　氣歸氣，但當一位臺灣中階主管接到中國公司年薪破千萬元的雇用合約，或是又送車又送房的禮遇，或是薪水幣別直接從新臺幣換成人民幣（原本年薪新臺幣200萬元，變成人民幣200萬元，約4.7倍），有多少人能夠拒絕？
　　一位業者形容，對岸挖角的規模，“技術班底幾乎全是臺灣人啦！”
　　“很多人都想，我到中國拚個3、5年就能退休了，總好過在臺灣苦熬10年”，儲于超說，2011年太陽能、LED因為供過于求，報價大舉滑落，許多臺商面臨虧損，對岸卻持續以高薪鎖定臺灣人才，我們想留人，拿什么留？
　　面板量產良率，設備決定7成，另外3成就是人才經驗，謝漢萍說，“我最痛心的是，近期TCL（中國電視品牌）挖角的都是中生代，在臺灣已經有5、6年經驗，我們重新訓練一批人，又要5、6年。”背后隱藏的另一個危機是，臺灣即將面臨人才斷層。

贏在產業鏈完整 成本能壓得更低，價格更有彈性
　　臺灣LED與太陽能相似，側重產業鏈的中段，如太陽能電池、或LED晶粒與封裝，而在上游關鍵原料、與下游系統品牌出海口著力不深，“還是做代工、做零組件的心態”，研調機構EnergyTrend經理胥嘉政表示。
　　但大陸是不做則已，一做就是整條產業鏈。“中國給很多誘因，協助業者開發（技術自主）；臺灣全靠民營企業老板的意志力，能不能忍過前期開發虧損的痛苦期”，徐秀蘭說。她觀察，中國過去5年已把太陽能關鍵耗材，從無到有建置起來，“臺灣越晚開始，成功的機會就越渺茫。”
　　中國垂直整合的好處是，整體成本能壓得更低，價格更有彈性，過去臺商還能分一杯羹的低階太陽能與LED市場，早已被大陸整碗捧去，淪落為M型趨勢里，最受擠壓的中層。
　　就算要經營下游出海口，臺商也得從頭學，中國大陸LED照明即將在3年后躋身全球前三大市場，臺商雖然磨刀霍霍，但勝算有限。“一來經營品牌的臺商寥寥可數，因為很燒錢；二來照明的渠道跟IT（信息業）完全不同，它們是水電行這類傳統渠道，客戶分散、規模小、幅員大，”儲于超認為，這種非常在地化、細分化的渠道，會是臺商的弱項。
　　當然，景氣不好時，胥嘉政認為，大陸的一條龍垂直整合模式，也會因大量折舊攤提而成為負擔，但不具競爭力的小廠被淘汰出局后，留下能在國際舞臺廝殺的都是大鱷型企業。
　　臺灣的面板、太陽能、LED，原來都是先發地位，何以被中國大陸追趕至如今的危險地帶？除了企業領導者該思考外，政府是不是該立刻松手，解除技術、人才等限制，還給產業一個公平的競爭機會？

【小資料】中國被課反傾銷稅，不會是臺廠救命丸
　　跌得慘兮兮的臺灣太陽能股，5月下旬竟然出現單日2％、甚至6％的漲幅，原來，是拜近期美國商務部作出對中國太陽能模塊，課以最高250％關稅的反傾銷初判之賜。
　　相較于股市對臺廠接獲急單的熱切期待，業者與研究機構卻冷靜得多。
　　中美晶總經理徐秀蘭認為，這是中、美政治角力的一環，“政治問題，最后還是會以win-win（雙贏）模式獲得解決。”
　　但雙方達到共識前，她認為臺商未來9至12個月，將可取得短期額外訂單，“是（臺灣）國際地位提升的好時機。”
　　研調機構EnergyTrend經理胥嘉政分析，美國占全球市場比率不到一成，被課稅的也只有模塊，而非所有太陽能產品。不過，短期臺廠電池代工接單價格，的確可望上漲。
　　“銷往美國的太陽能模塊，有6成至7成都出自中國業者之手，”胥嘉政認為，一旦判決確立，中商就會先以臺商產品取而代之，再想辦法。
　　然而，這個短期利多，并不能消弭臺灣太陽能產業長期發展的疑慮，到最后，我們還是得誠實面對、務實解決。
（撰文：王毓雯、曾如瑩，《商業周刊》）